ndra kvartalet blev något bättre än vi räknat med, hjälpt av ändrad redovisning av intäkter för Zubsolv, vilket gav en positiv effekt om ca 13 miljoner kronor. Vi noterar, som förväntat, en starkt positiv utvecklingen av marknadsandelen för Zubsolv de senaste veckorna till följd av att exklusiviteten hos United Health Groups försäkringstagare trätt i kraft från 1 juli.
Marknadsandelen har ökat med drygt 50 procent den senaste månaden och trenden förväntas fortsätta i positiv riktning. Efter rapporten har vi justerat ned årets prognos, då vi bedömer att rabattnivåerna kan hamna något än högre tidigare förväntat. Våra estimat avseende marknadsandelar för Zubsolv ligger dock fast. Vårt motiverade värde justeras upp till 170 (148) kronor per aktie, då vi ser utrymme för bättre lönsamhet till följd av avtalet med Innventiv Health.
För att läsa hela analysen http://www.redeye.se/
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
Följande filer finns att ladda ned:
 |