GARO Aktiebolag (publ) (”GARO” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med Bolagets börsnotering (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt även bland allmänheten i Sverige och medarbetare i GARO. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i korthet:

Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 73 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i GARO om 730 MSEK.
Erbjudandet omfattade 4 000 000 befintliga aktier som erbjöds av Lars Svensson, Jerzy Petersson och Stefan Jonsson Invest AB (”Ägarna”).
För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Ägarna vidare åtagit sig att, på begäran av Global Coordinator, sälja ytterligare högst 600 000 aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
Cirka 7 500 investerare har tilldelats aktier i GARO.
Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer erbjudandet att omfatta 4 600 000 aktier vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om 335,8 MSEK (motsvarande 46 procent av det totala antalet aktier i GARO).
Svolder AB och Vätterledens Invest AB (”Cornerstone Investors”) har sammanlagt förvärvat aktier i Erbjudandet motsvarande 30,4 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo och 7 respektive 7 procent, totalt 14 procent, av det totala antalet aktier i Bolaget, motsvarande totalt 102,2 MSEK.
Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Ägarna att kvarstå bland de största aktieägarna i GARO med Lars Svensson som fortsatt huvudägare i Bolaget. Ägarna kommer, om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, totalt äga 54 procent av aktierna i Bolaget.
Handel i GARO-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 16 mars 2016 under kortnamnet ”GARO”.

Stefan Jonsson, VD, styrelseledarmot och en av Ägarna i GARO, kommenterar

”Intresset från investerare har varit stort, vi är glada och givetvis väldigt stolta över GARO. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser mycket positivt på de möjligheter till tillväxt som möjliggörs av vår planerade börsintroduktion. Vi i ledningen och styrelsen ser fram emot att fortsätta vår resa som ett börsnoterat bolag och skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.”

Rådgivare

Carnegie är Global Coordinator och Bookrunner. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till GARO och Ägarna. Baker & McKenzie är legal rådgivare till Carnegie.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD GARO
Telefon: +46 (0)370 33 28 02
E-post: stefan.jonsson@garo.se

Patrik Linzenbold, IR-chef GARO
Telefon: +46 (0)708 25 26 30
E-post: patrik.linzenbold@garo.se

Om GARO

GARO är ett företag som under eget varumärke utvecklar och tillverkar innovativa produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden. GARO har under sin 75-åriga historia byggt upp starka kundrelationer och ett välutvecklat leverantörsnätverk som i kombination med egna produktions- och försäljningsenheter utgör plattformen för att leverera innovativa helhetslösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland samt Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden: GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Bolaget har utvecklats från ett lokalt och produktionsorienterat företag till en utvecklingsdriven och marknadsorienterad aktör med en, enligt Bolagets egen bedömning, ledande position inom sina respektive produktområden Installationsprodukter, Projekt, Tillfällig el och Ladd. GAROs huvudsakliga kundgrupp är elgrossister men Bolaget har även goda relationer med slutkunderna som utgörs av elinstallatörer, OEM-tillverkare och industriföretag.

Mer information om GARO finns på www.garo.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av GARO Aktiebolag (publ).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EC (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar GAROs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ett prospekt upprättat i enlighet Prospektdirektivet har den 7 mars 2016 offentliggjorts och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på GAROs hemsida (www.garo.se) och Carnegies hemsida (www.carnegie.se).

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av GARO Aktiebolag enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2016 kl. 07.00.

Första handelsdag i GARO-aktien