SAS AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet styrelsen erhöll av extra bolagsstämman den 3 november 2017, uppdragit åt Nordea Bank AB (publ), SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint Bookrunner) att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av stamaktier om cirka 1 miljard SEK genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.
SAS avser att använda en eventuell emissionslikvid för att stärka det egna kapitalet och påbörja framtida inlösen av preferensaktier från februari 2018. En förstärkning av det egna kapitalet skulle också medföra att SAS kan erhålla bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall.
SAS extra bolagsstämma den 3 november 2017 godkände förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 66 miljoner stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till ett antal utvalda skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja ett framgångsrikt genomförande av emissionen.
Vid genomförandet av en eventuell nyemission har SAS förbundit sig att under sex månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte emittera ytterligare stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser i SAS bolagsordning och sedvanliga undantag.
Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i SAS AB i någon jurisdiktion.
SAS Investor Relations
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
Följande filer finns att ladda ned:
 |