Swedish Match offentliggör avsikt att sälja sitt aktieinnehav i Scandinavian Tobacco Group A/S

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, SÅDAN PUBLICERING ELLER SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA MEDDELANDE.

Swedish Match Treasury Switzerland AG (“Säljaren”), ett indirekt helägt dotterbolag till Swedish Match AB (publ), har anlitat Deutsche Bank för att utreda förutsättningarna för att sälja hela sitt aktieinnehav i Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”), ett bolag som är noterat på Nasdaq Copenhagen, (“Placeringen”). Säljaren äger 9 069 906 aktier, vilket motsvarar 9,1 procent av det totala antalet aktier och röster i STG.

Priset per aktie kommer att fastställas genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare. Bookbuilding-perioden inleds idag, 8 november 2017, och kan komma att avslutas när som helst med kort varsel.

Deutsche Bank är bookrunner i samband med Placeringen. Erixon & Co är finansiell rådgivare till Säljaren.

___________

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier, någon stat i USA eller District of Columbia), Kanada, Australien eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle vara olaglig. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som får del av detta pressmeddelande eller annan information som refereras till häri bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Att inte iaktta sådana restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits som skulle möjliggöra ett erbjudande av värdepapper eller publicering eller distribution av detta pressmeddelande i någon jurisdiktion där sådana åtgärder erfordras.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper eller ett erbjudande om att teckna värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Inget offentligt erbjudande av värdepapper görs i USA eller någon annan jurisdiktion.

I en medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EEA”) som har implementerat Prospektdirektivet (vardera en ”Medlemsstat”) riktar sig detta meddelande och ett eventuellt framtida erbjudande endast till ”kvalificerade investerare” enligt Prospektdirektivets definition (”Kvalificerade Investerare”). Med ”Prospektdirektivet” avses direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella tillägg därtill, inklusive direktiv 2010/73/EU, i den utsträckning de är implementerade i Medlemsstaten) och innefattar eventuella implementeringsåtgärder i Medlemsstaten. I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, Kvalificerade Investerare som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Investeringsbeslut i samband med Placeringen måste fattas på basis av all offentligt tillgänglig information om STG och STGs aktier. Sådan information har inte verifierats. Informationen i detta pressmeddelande är endast en bakgrundsbeskrivning och påstår sig inte vara fullständig eller komplett. Ingen får förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet för något syfte.

I samband med Placeringen kan Deutsche Bank eller något av Deutsche Banks dotterbolag komma att ta en andel av aktierna i Placeringen som en position och kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja för egen del sådana aktier eller andra värdepapper i bolaget eller relaterade investeringar i samband med Placeringen eller i övrigt. Således ska referenser till att aktier emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller i övrigt handlas i läsas som att de innefattar emissioner till eller erbjudanden till, eller teckning, förvärv, placering eller handel av Deutsche Bank och Deutsche Banks dotterbolag som investerare för egen del. Deutsche Bank avser inte att offentliggöra omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annan än i enlighet med vad som krävs av lag eller regulatoriska skyldigheter.

Detta pressmeddelande påstår sig inte identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i STG eller STGs aktier. Deutsche Bank som har tillstånd från Prudential Regulatory Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulatory Authority agerar endast för Säljarens räkning i samband med Placeringen och inte för någon annans räkning, och kommer inte vara ansvarig gentemot någon annan än Säljaren för att erbjuda det skydd som tillkommer Deutsche Banks kunder eller för att erbjuda rådgivning i samband med Placeringen.

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 16 014 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2017. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.



Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF