Stort intresse gör att SAS utökar den eventuella riktade nyemissionen från cirka 1 miljard SEK till cirka 1,25 miljarder SEK

SAS AB (publ) meddelade tidigare idag genom ett börsmeddelande att SAS utvärderar förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av stamaktier om cirka 1 miljard SEK. Till följd av stark efterfrågan från investerare har SAS beslutat att utöka omfattningen av den eventuella nyemissionen till cirka 1,25 miljarder SEK.

Utökningen av den eventuella nyemissionen ryms inom bemyndigandet lämnat av den extra bolagsstämman den 3 november 2017 om högst 66 miljoner stamaktier, motsvarande knappt 20% av antalet idag utgivna stamaktier. Bemyndigandet från den extra bolagsstämman ger styrelsen rätt att besluta om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal utvalda skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen.

SAS avser att använda en eventuell emissionslikvid för att stärka det egna kapitalet och påbörja framtida inlösen av preferensaktier från februari 2018. En förstärkning av det egna kapitalet skulle också medföra att SAS kan erhålla bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall.

Nordea Bank AB (publ), SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint Bookrunner) har blivit utsedda att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission.

Vid genomförandet av en eventuell nyemission har SAS förbundit sig att under sex månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte emittera ytterligare stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser i SAS bolagsordning och sedvanliga undantag.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i SAS AB i någon jurisdiktion.

  SAS Investor Relations