EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
SAS AB (publ) har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på den extra bolagsstämman den 3 november 2017 och enligt vad SAS indikerade i börsmeddelandena den 8 november 2017, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 52,5 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 24,20 SEK per stamaktie, vilket motsvarar en rabatt om 7,3% jämfört med stängningskursen den 8 november 2017. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.
I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 3 november 2017 har 52,5 miljoner nya stamaktier framgångsrikt placerats och tecknats av skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömde främjade ett framgångsrikt genomförande av emissionen. Den danska staten deltog i auktionsförfarandet och fick tilldelning om cirka 7,5 miljoner stamaktier.
Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalökning för att stärka det egna kapitalet. SAS avser nu att från februari 2018 påbörja inlösen av preferensaktier genom att använda det nya kapitalet från denna nyemission samt egengenererade vinstmedel. Förstärkningen av det egna kapitalet förväntas också medföra att SAS framöver kan erhålla bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall. Genom nyemissionen kommer SAS att tillföras cirka 1 270 MSEK före transaktionskostnader.
Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i SAS AB att uppgå till 389 582 551 aktier (fördelat på 382 582 551 stamaktier och 7 000 000 preferensaktier). Nyemissionen innebär en ökning om cirka 15,9% av antalet stamaktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 13,7% av antalet stamaktier.
”Nyemissionen stärker SAS finansiella position och ger goda förutsättningar att framöver minska de totala finansieringskostnaderna. Vi ser nu fram emot att använda förtroendet som befintliga och nya aktieägare gett oss till att ytterligare stärka SAS långsiktiga avkastning,” säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SAS.
I samband med nyemissionen har SAS engagerat Nordea Bank AB (publ), SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint Bookrunner).Mannheimer Swartling och Davis, Polk & Wardwell har varit juridiska rådgivare åt SAS och Roschier har varit juridiska rådgivare åt Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
Teckning, betalning och leverans av de nya aktierna förväntas ske genom Joint Global Coordinators samt Joint Bookrunners försorg inom cirka två bankdagar och fram till dess gäller sedvanliga uppsägningsvillkor för det placeringsavtal som ingåtts in samband med transaktionen.
I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i nyemissionen har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse på SAS förfrågan lånat ut cirka 24,9 miljoner stamaktier till Nordea Bank AB (publ). Ingen ersättning utgår för aktielånet och aktierna kommer att återlämnas efter det att samtliga nya aktier registrerats hos Bolagsverket.
SAS har förbundit sig att under sex månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte emittera ytterligare stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser i SAS bolagsordning och sedvanliga undantag.
SAS Investor Relations
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
Följande filer finns att ladda ned:
 |